Саудовская Аравия официально объявила об IPO Saudi Aramco, которое станет крупнейшим размещением акций в истории.
Акции крупнейшей в мире интегрированной компании будут предложены на бирже Саудовской Аравии — Tadawul. Сбор заявок от инвесторов стартует 4 декабря, а торги акциями компании начнутся 11 декабря.
Saudi Aramco в ходе IPO ожидает интереса к своим акциям со стороны иностранных инвесторов со всего мира и готова работать со всеми без исключения, заявил глава совета директоров компании Ясер Рамьян.
Saudi Aramco наконец получила разрешение властей на размещение акций на бирже, пишет Forbes. Чтобы сделать акции более привлекательными, в 2020 году компания планирует выплатить инвесторам $75 млрд дивидендов и обещает не снижать размер дивидендов до 2024 года вне зависимости от динамики цен на нефть.
Над размещением компании будет работать масштабный пул международных банков. По информации Reuters, Saudi Aramco намерена разместить 1% своих акций до конца текущего года, еще 1% будет выставлен на IPO в 2020 году, всего же на биржу предполагается вывести 5% акций компании.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман прогнозировал, что стоимость этих 5% акций составит 100 миллиардов долларов, соответственно, в ходе IPO вся компания может быть оценена на уровне около 2 триллионов.
Bloomberg сообщает, что сейчас Saudi Aramco готова согласиться на более низкую оценку — от $1,6 трлн до $1,8 трлн. В то же время банкиры и аналитики, как пишет Financial Times, считают более справедливой оценку в $1,2-$1,5 трлн. Несмотря на официальное объявление о намерении разместить акции, Saudi Aramco еще может снова отложить IPO из-за неблагоприятных рыночных условий.
Основную часть предложения акций, как ожидается, выкупят местные инвесторы. Ранее Financial Times писала, что власти Саудовской Аравии, используя тактику «уговоров и запугивания», вынуждают участвовать в IPO богатейшие семьи королевства.
Рынок ждет размещения Saudi Aramco с 2016 года, когда о планах провести IPO заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. Данный шаг должен стать ключевым элементом амбициозного плана наследного принца «Видение 2030», предполагающего диверсификацию зависимой от нефти экономики.
Источник: http://www.fxteam.ru/finance/214285.html
